Klientska zóna na mieru: Klient si stav zákazky pozrie sám, vy nemusíte dvíhať telefón.
Klientska zóna na mieru je miesto s prihlásením, kde si klient sám pozrie stav zákazky, dokumenty a faktúry. Oplatí sa, keď vám rovnaké otázky a hľadanie príloh berú viac času, než by ste chceli.
- Každý klient vidí len to, čo má
- Návrh obrazoviek schvaľujete pred vývojom
- Údaje a prístupy sú vaše
Menej „ako to vyzerá?“. Telefón si vydýchne.
Čo je v zóne a čo beží za ňou.
Stav zákazky
Klient vidí, v akej fáze je jeho zákazka, a nemusí vám kvôli tomu volať ani písať.
Dokumenty pri zákazke
Zmluvy, podklady a výstupy sú pri konkrétnej zákazke, takže ich po pol roku nikto nehľadá v e-mailoch.
Faktúry
Klient si svoje faktúry nájde sám a vy ich nemusíte posielať znova.
Role a prístupy
Klient vidí len svoje údaje a váš tím len to, čo potrebuje na svoju prácu.
Napojenie na vaše nástroje
Údaje berieme z fakturácie, e-mailu alebo Google Workspace, ak to daný nástroj umožňuje, aby ste ich nezadávali dvakrát.
Šifrované spojenie a zálohy
Šifrované spojenie a zálohy sú súčasťou návrhu, nie dodatočná úprava.
Zóna s prihlásením alebo e-mail a zdieľaný disk?
| Klientska zóna | E-mail a zdieľaný priečinok | |
|---|---|---|
| Otázka na stav | Klient si ho pozrie sám, kedy potrebuje. | Napíše alebo zavolá a niekto mu musí odpovedať. |
| Dokumenty | Pri konkrétnej zákazke, na jednom mieste. | V prílohách a priečinkoch, ktoré sa časom rozídu. |
| Faktúry | Pokope, klient si ich nájde sám. | Hľadá ich v schránke alebo vás poprosí o kópiu. |
| Prístupy | Každý sa prihlasuje sám a vidí len svoje. | Odkaz na priečinok môže ktokoľvek poslať ďalej. |
| Keď niekto chýba | Stav aj podklady sú v systéme pre každého, kto k nim má prístup. | Časť vecí ostane v jeho schránke. |
| Spustenie | Návrh a vývoj, presný termín je v ponuke. | Hneď, nič nové netreba. |
| Náklady | Vývoj a prípadná údržba. | Takmer žiadne navyše, platíte časom ľudí. |
Zdieľaný priečinok nie je zlé riešenie. Začne brzdiť až vtedy, keď je klientov a zákaziek toľko, že sa v tom strácate vy aj oni.
Čo by v zóne hľadal váš klient.
Stavebná firma
Investor si pozrie, v akej fáze je rekonštrukcia, zmluvu a faktúry, a nemusí sa každý týždeň pýtať na stavbe.
Účtovníci a poradcovia
Klient si nájde vystavené faktúry a dokumenty k svojej firme a nepýta si ich znova e-mailom.
Servis
Zákazník vidí, či je zariadenie prijaté, opravené alebo pripravené na prevzatie, a nemusí sa chodiť pýtať.
Agentúra alebo štúdio
Klient s viacerými zákazkami naraz má podklady, výstupy a faktúry ku každej zvlášť.
Zóna je len taká dobrá, aké sú údaje za ňou.
Najčastejšia chyba je spraviť zo zóny ďalšie miesto, ktoré musí niekto ručne plniť. O mesiac v nej visí starý stav a klient znova volá. Preto najprv zisťujeme, kde dnes údaje vznikajú. Keď stav zákazky vediete v internom systéme, zóna ho len ukáže. Keď ho máte v tabuľkách, upraceme ich a prenesieme. Nástroj s rozhraním (API) napojíme a to, či ho váš nástroj má, overíme v ponuke.
Pri rolách nestačí rozdeliť ľudí na klienta a administrátora. Vo firme klienta môže vedenie vidieť faktúry a technik len zákazku, u vás zase obchodník nemusí vidieť všetko, čo vidí účtovník. Kto čo vidí a smie meniť, riešime už pri návrhu obrazoviek, nie až na konci.
Verejnú ukážku klientskej zóny tu neuvádzame. Namiesto nej dostanete návrh obrazoviek pre vašu firmu a odsúhlasíte ho skôr, než začneme s vývojom.
Pri pár klientoch vám stačí e-mail.
Oplatí sa, keď
- Každý deň odpovedáte na otázky, v akom stave je zákazka.
- Jeden klient má viac zákaziek naraz a dokumenty sa mu miešajú.
- Faktúry a dokumenty posielate opakovane, lebo ich klienti nevedia nájsť.
- Keď človek z tímu chýba, nikto iný nevie klientovi povedať, ako to vyzerá.
Netreba ju, keď
- Máte pár klientov a s každým ste v kontakte. Vtedy stačí e-mail a zdieľaný priečinok.
- Robíte jednorazové drobné zákazky a druhé prihlásenie by nikdy neprišlo. Stačí potvrdenie e-mailom.
- Váš fakturačný alebo projektový nástroj už klientsky prístup ponúka a vám to stačí.
- Vaši klienti radšej volajú a prihlasovať sa nebudú. Zónu by ste zaplatili a nikto by ju neotvoril.
Od prvej otázky po prvé prihlásenie klienta.
- 01
Zistíme, na čo sa klienti pýtajú
Prejdeme otázky, ktoré dnes riešite telefonicky a e-mailom, a kde vznikajú údaje, ktoré na ne odpovedajú.
- 02
Návrh obrazoviek a rolí
Dostanete návrh obrazoviek, rozsah a cenu, takže pred vývojom viete, kto čo uvidí a koľko to bude stáť.
- 03
Prvá časť a napojenia
Najprv spustíme to, čo klienti chcú vedieť najčastejšie, a ďalšie časti pridávame postupne.
- 04
Prenos údajov a spustenie
Pomôžeme s prenosom údajov, ukážeme vášmu tímu, ako so zónou pracovať, a ďalej ju udržiavame a rozširujeme podľa potreby.
Na čo sa pýtate pred začiatkom.
Čo všetko môže klient v zóne robiť?
Základ je pozrieť si stav zákazky, dokumenty a faktúry. Ďalšie kroky, napríklad poslanie podkladov alebo schválenie dokumentu, doplníme, ak ich váš postup potrebuje. V ponuke uvidíte, čo je v rozsahu.
Musíme mať najprv interný systém?
Nie. Zóna môže brať údaje z toho, čo používate, ak to má rozhranie (API), alebo z tabuliek, ktoré upraceme a prenesieme. Interný systém má zmysel až vtedy, keď zákazky pokope potrebuje aj váš tím.
Napojíte zónu na náš fakturačný program?
Áno, ak má rozhranie (API). Či ho má a aké údaje cezeň idú, overíme v ponuke, preto nesľubujeme zoznam hotových napojení.
Kto uvidí dokumenty našich klientov?
Len ten, komu to nastavíte: klient svoje zákazky, váš tím podľa svojej role. Spojenie je šifrované a údaje sa zálohujú. Ako zaobchádzať s osobnými údajmi, si overte so svojím právnym poradcom.
Čo ak to klienti nebudú používať?
To je skutočné riziko, preto začíname tým, čo chcú vedieť najčastejšie. Keď sa zóna ujme, pridávame ďalšie časti. Keď z rozhovoru vyjde, že vaši klienti radšej volajú, povieme vám to skôr, než zaplatíte vývoj.
Od čoho závisí cena klientskej zóny?
Od počtu obrazoviek a rolí, od napojení a od prenosu údajov. Začať sa dá aj menšou prvou verziou. Cenu dostanete písomne vopred a doplatok platíte až po odovzdaní.
Mohlo by vás zaujímať aj.
Ďalší krok
Napíšte nám, na čo sa vás klienti pýtajú najčastejšie.
Z toho najrýchlejšie zistíme, čo má v zóne byť a či ju vôbec potrebujete. V Bratislave sa môžeme stretnúť osobne, inak online cez Google Meet. Písomná ponuka do 24 hodín po krátkom hovore.