CRM na mieru pre firmy so zákazkami: Ráno viete, komu zavolať, a kto vám ešte nezaplatil.
CRM na mieru je systém na obchody, klientov a zákazky, ktorý staviame podľa toho, ako vaša firma naozaj predáva a fakturuje. Oplatí sa, keď hotové CRM pokryje len predaj a zvyšok aj tak riešite v tabuľkách a e-mailoch.
- Sami taký systém používame každý deň
- Spúšťame po častiach, nie po roku
- Údaje a prístupy ostávajú vaše
Excel vám nepripomenie, komu ste sľúbili zavolať.
Namiesto sľubov hotová práca.
Projekty, ktoré k tejto službe sedia. Každý si môžete otvoriť.
Z čoho si poskladáte svoje CRM.
Prehľad dňa
Ráno vidíte úlohy na dnes, čo je po termíne a s kým začať.
Obchody po fázach
Pri každom obchode je hodnota, ďalší krok s dátumom a zdroj klienta, a obchod bez ďalšieho kroku svieti načerveno.
Celá história klienta
Hovory, e-maily, poznámky, odpracované hodiny aj peniaze sú pri klientovi na jednej časovej osi.
Zákazky s vlastným kódom
Každá zákazka má kód ako WEB-2026-014, stav, termín, cenu a zaplatenú sumu, takže staré podklady nájdete na prvý pokus.
Faktúry a platby pri zákazke
Faktúry, zálohy aj platby sa samy pripíšu k správnemu klientovi a zákazke.
Prehľady kedykoľvek
Za zvolené obdobie vidíte zárobok, úspešnosť obchodov, dni do zaplatenia a reálnu hodinovú sadzbu, s exportom do CSV.
Hotové CRM alebo na mieru?
| CRM na mieru | Hotové CRM (Pipedrive, HubSpot a podobné) | |
|---|---|---|
| Čo pokryje | Celú cestu od prvého oslovenia cez zákazku a faktúru po prehľad zárobku, ak to potrebujete. | Hlavne predaj. Zákazky, odpracované hodiny a faktúry často riešite inde alebo cez doplnky. |
| Váš postup | Fázy, polia a pravidlá sú podľa toho, ako pracujete. | Dá sa veľa nastaviť, ale zvyšok prispôsobíte nástroju. |
| Začiatok | Prejdeme váš postup a návrh obrazoviek odsúhlasíte pred vývojom. | Založíte si účet a môžete začať hneď, ak vám predvolený postup sedí. |
| Spustenie | Po častiach, termín prvej časti je v ponuke. | Základ beží takmer hneď. |
| Náklady | Na začiatku vyššie, platíte návrh a vývoj. Platené služby tretích strán, napríklad server, sú v ponuke zvlášť. | Na začiatku nízke, potom predplatné, zvyčajne za používateľa, takže rastie s tímom. |
| Údaje a prístup | Údaje a prístupy sú vaše a po zaplatení systém používate bez časového obmedzenia. | Údaje si zvyčajne vyexportujete, nástroj používate, kým platíte. |
| Po spustení | Údržbu a nové funkcie treba rátať, systém sám od seba nenapreduje. | Aktualizácie rieši výrobca, vrátane zmien, ktoré ste nechceli. |
Je to všeobecné porovnanie, hotové nástroje sa menia a mnohé vedia veľa. Ak ste CRM ešte nepoužívali, skúste najprv hotové. Až keď presne viete, kde nestačí, máte dobré zadanie pre systém na mieru.
Kedy sa CRM na mieru neoplatí.
Oplatí sa, keď
- Predaj sa u vás podpisom nekončí: nasleduje zákazka, výjazd, odpracované hodiny a faktúra, a chcete to vidieť pri jednom klientovi.
- Platíte za hotový nástroj a popri ňom aj tak vediete tri tabuľky, lebo niečo v ňom nejde.
- Platby párujete s faktúrami ručne a o tom, kto vám dlhuje, sa dozviete neskoro.
- Keď niekto z tímu chýba, ostatní nevedia, v akom stave sú jeho obchody.
Stačí hotové CRM, keď
- Predávate jednoducho, máte jeden obchodný postup a stačí vám pipeline s pripomienkami.
- Postup sa vám ešte každú chvíľu mení. Najprv si ho overte v hotovom nástroji.
- Potrebujete CRM do týždňa. Systém na mieru staviame po častiach a termín závisí od rozsahu.
- V hotovom nástroji vám chýba jedna drobnosť. Často ju vyrieši prepojenie cez automatizáciu, nie nový systém.
Vlastné CRM používame každý deň.
Dôkaz, ktorý vám vieme ukázať, je náš vlastný. Postavili sme interný systém, ktorý vedie celú cestu od prvého oslovenia klienta cez ponuku, zákazku a faktúru až po prehľad, koľko firma zarába. Používame ho každý deň sami vo Wetrixo, preto vieme, že funguje v bežnej práci, nielen na papieri.
Rieši neporiadok, ktorý firmy so zákazkami dobre poznajú: súbory v Stiahnutých, podklady v maili, faktúra inde a stav zákazky v hlave. S ním je ráno jasné, komu zavolať, čo je po termíne a ktorý obchod treba posunúť. Pri každom klientovi je vidieť, čo zaplatil a čo dlhuje, a staré podklady sa nájdu podľa kódu zákazky, aj keď ich hľadá niekto iný.
Navyše má kartu nového klienta s AI: povie, prečo ho osloviť práve teraz, odkiaľ sú informácie a čo povedať do telefónu, a pripraví e-mail. Vaše CRM nič z toho mať nemusí. Funkcie vyberáme podľa vašej práce a začať sa dá aj menšou prvou verziou.
Čo rozhoduje o cene CRM.
Najviac počet obrazoviek, rolí používateľov a pravidiel, napojenia napríklad na web, fakturáciu či Google Workspace a to, koľko údajov treba preniesť zo súčasných tabuliek alebo systému. Veľký rozdiel robí aj to, či začneme menšou prvou verziou a rozširujeme postupne.
Preto sumu nepíšeme do cenníka, ale do písomnej ponuky pre váš rozsah, a doplatok platíte až po odovzdaní. Funkčné chyby, ktoré sa objavia do 30 dní od odovzdania, opravíme bezplatne. Keď vám z rozhovoru vyjde, že stačí hotové CRM, povieme vám to rovno.
Od tabuliek k vlastnému CRM.
- 01
Prejdeme skutočný obchod
Spolu prejdeme jedného zákazníka od prvého kontaktu po zaplatenú faktúru a pozrieme sa, kde dnes strácate čas.
- 02
Návrh obrazoviek a ponuka
Dostanete návrh obrazoviek a rozsah, takže pred začiatkom viete, čo dostanete, koľko to bude stáť a kedy bude hotová prvá časť.
- 03
Vývoj po častiach
Funkčné časti vám priebežne ukazujeme, aby ste pripomienky nedávali až na konci.
- 04
Prenos údajov a zaškolenie
Klientov a zákazky prenesieme z tabuliek alebo z exportu súčasného nástroja a ukážeme ľuďom, ako so systémom pracovať.
Na čo sa pýtate pred začiatkom.
Vlastné CRM alebo hotové: čo vybrať ako prvé?
Ak ste CRM ešte nepoužívali, začnite hotovým. Až pri práci zistíte, čo vám naozaj chýba, a to je najlepšie zadanie pre systém na mieru. Ak si nie ste istí, prejdeme to spolu na IT konzultácii online.
Koľko stojí CRM na mieru?
Závisí od počtu obrazoviek, rolí a napojení a od množstva údajov na prenos. Začať sa dá aj menšou prvou verziou, presnú sumu dostanete v ponuke. Písomná ponuka do 24 hodín po krátkom hovore.
Prenesiete klientov z Excelu alebo zo súčasného CRM?
Áno. Údaje z tabuliek alebo z exportu súčasného nástroja upraceme a prenesieme, aby ste nezačínali s prázdnym systémom. Čo všetko sa dá preniesť, uvedieme v ponuke.
Napojíte CRM na fakturáciu, e-mail a web?
Áno, ak má systém, ktorý používate, rozhranie (API). Konkrétny nástroj overíme a výsledok uvedieme v ponuke. Údaje potom zadáte raz a ďalej putujú samy.
Uvidí každý v tíme všetko?
Nie, ak to nechcete. Každý vidí len to, čo má: role používateľov, šifrované spojenie a zálohy sú súčasťou návrhu, nie dodatočná úprava.
Čo keď sa rozídeme? Komu patrí systém?
Údaje a prístupy sú vaše a po zaplatení systém používate bez časového obmedzenia. Ako odovzdáme zdrojový kód, uvedieme vopred v ponuke, aby ste vedeli, čo dostanete vy aj prípadný ďalší dodávateľ.
Mohlo by vás zaujímať aj.
Ďalší krok
Povedzte nám, kde sa vám strácajú obchody.
Opíšte nám, ako dnes evidujete klientov a zákazky. Povieme vám úprimne, či vám stačí hotové CRM, alebo sa oplatí vlastné. Písomná ponuka do 24 hodín po krátkom hovore.